Créer la fiche client
Rassemblez les coordonnées et les informations utiles à vos échanges.
Fonctionnalités / Ventes et facturation
Gestion client
Les bonnes informations client, au bon moment.
Un client peut avoir plusieurs sites, plusieurs contacts et des prestations régulières. Reliez ces informations pour préparer les interventions et retrouver votre historique commercial.
Demandez une démoGratuite et personnaliséeSans engagement
BureauTerrainEXEMPLE D’UTILISATIONExemple · Gestionnaire de résidences
Le client et ses sites.
- Contact
- Coordonnées du gestionnaire
- Sites
- Résidences et lieux d’intervention
- Prestations
- Passages et contrats récurrents
- Documents
- Devis, factures et règlements
Une organisation utile aux échanges entre bureau et terrain.
Aperçu illustratif · données de démonstration
Ce que cela vous apporte
Le contexte client disponible avant un passage, un devis ou une relance.
- Centralisez les coordonnées de vos clients et les lieux d’intervention.
- Retrouvez les documents commerciaux et les missions associés.
- Organisez les prestations régulières avec les contrats récurrents.
La gestion client est accessible aux responsables. Un portail de connexion dédié aux clients n’est pas encore disponible.
Comment ça se passe
Du premier geste au suivi au bureau.
Rattacher les sites
Organisez les lieux d’intervention et les consignes que les équipes doivent consulter.
Suivre la relation
Retrouvez les missions, les devis, les factures et les prestations récurrentes associés au client.
On vous répond
Les questions que vous vous posez.
Un besoin particulier ? Parlons de votre façon de travailler.
Échanger avec l’équipeUn client peut-il avoir plusieurs sites ?
Oui. La gestion des clients et des lieux d’intervention permet d’organiser les prestations sur les différents sites d’un même client.
Le client dispose-t-il de son propre espace ?
Un portail client n’est pas encore disponible. Les fiches clients sont gérées depuis l’espace responsable.
Parlons de votre quotidien
Votre prochaine journée
commence mieux organisée.
Découvrez BureauTerrain avec une démonstration adaptée à votre entreprise.
Demandez une démo
Gratuite et personnaliséeSans engagement